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浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價結果...
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時間:2007/03/15
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過3，400萬股人民幣普通股（A 股）股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的初步詢價工作已于2007年3月13日完成。根據(jù)初步詢價的結果，經發(fā)行人與保薦人（主承銷商）國信證券有限責任公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商，最終確定本次發(fā)行價格為29.00元/股，發(fā)行數(shù)量為3，400萬股。
國信證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），將于2007年3月15日（T-1日）9:00～17:00及2007年3月16日（T日）9:00～15:00 網(wǎng)下向配售對象配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”），于2007年3月16日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00 網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行( 以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)。上述發(fā)行的有關事項在《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》”）中說明，該《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》刊登于2007年3月15日（T-1日）的《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》。
現(xiàn)將本次發(fā)行初步詢價結果公告如下：
一、初步詢價的組織情況
在本次發(fā)行初步詢價期間（2007年3月9日至2007年3月13日，T-5日至T-3日），國信證券相繼在上海、北京和深圳舉行了推介會。截止2007年3月13日（T-3日）17:00時，國信證券共收到113家詢價對象的報價，其中證券投資基金管理公司 34家、證券公司39家、財務公司12家、信托投資公司18家、保險公司8家、QFII2家。根據(jù)《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價及推介公告》中的相關規(guī)定，以上113家詢價對象的報價均為有效報價。經統(tǒng)計，上述詢價對象報價的全部區(qū)間為：20.00元/股—40.80元/股。
二、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格及其確定依據(jù)
發(fā)行人和國信證券根據(jù)詢價對象的報價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項目資金需求情況及發(fā)行人生產經營狀況，最終確定本次發(fā)行數(shù)量為3，400萬股，其中，網(wǎng)下向配售對象定價配售數(shù)量為680萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上以資金申購方式定價發(fā)行數(shù)量為2，720萬股，占本次發(fā)行總量的80%；最終確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價格為29.00元/股。此價格對應的市盈率為：
1、21.01倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
2、15.76倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。
三、網(wǎng)下配售
國信證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），于2007年3月15日（T-1日）9:00～17:00及2007年3月16日（T日）9:00～15:00 接受配售對象的網(wǎng)下定價申購。本次網(wǎng)下配售的價格為29.00元/股。
參與網(wǎng)下申購的配售對象應全額繳付申購款，每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在2007年3月16日（T日）15:00前劃出申購資金，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件（請務必注明配售對象的名稱和“天馬股份申購資金”字樣）。配售對象必須確保申購資金于2007年3月16日（T日）17:00時之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。在此時間后到達的申購款視為無效。請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。
只有參與初步詢價的詢價對象方可參與網(wǎng)下配售，名單請見刊登于2007年3月15日《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》。
四、網(wǎng)上發(fā)行
本次網(wǎng)上發(fā)行，根據(jù)刊登于2007年3月15日《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》實施。
網(wǎng)上發(fā)行日為2007年3月16日（T日），申購時間為9:30～11:30、13:00～15:00。
網(wǎng)上申購價格為29.00元/股。
五、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式
保薦人（主承銷商）：國信證券有限責任公司
法定代表人：何 如
住所：深圳市紅嶺中路1012號國信大廈20層
電話：0755-82130556、82130572
聯(lián) 系 人：龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
浙江天馬軸承股份有限公司
2007年3月15日
國信證券有限責任公司
2007年3月15日
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