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浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價結果及定價公
中國軸承網 發布時間:2007/03/16
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過３，４００萬股人民幣普通股（Ａ 股）股票（以下簡稱“本次發行”）的初步詢價工作已于２００７年３月１３日完成。根據初步詢價的結果，經發行人與保薦人（主承銷商）國信證券有限責任公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦人（主承銷商）”）協商，最終確定本次發行價格為２９．００元／股，發行數量為３，４００萬股。
國信證券作為本次發行的保薦人（主承銷商），將于２００７年３月１５日（Ｔ－１日）９：００～１７：００及２００７年３月１６日（Ｔ日）９：００～１５：００ 網下向配售對象配售（以下簡稱“網下配售”），于２００７年３月１６日（Ｔ日）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００ 網上向社會公眾投資者定價發行（ 以下簡稱“網上發行”）。上述發行的有關事項在《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發行Ａ股網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》（以下簡稱“《網下網上發行公告》”）中說明，該《網下網上發行公告》刊登于２００７年３月１５日（Ｔ－１日）的《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》。
現將本次發行初步詢價結果公告如下：
一、初步詢價的組織情況
在本次發行初步詢價期間（２００７年３月９日至２００７年３月１３日，Ｔ－５日至Ｔ－３日），國信證券相繼在上海、北京和深圳舉行了推介會。截止２００７年３月１３日（Ｔ－３日）１７：００時，國信證券共收到１１３家詢價對象的報價，其中證券投資基金管理公司 ３４家、證券公司３９家、財務公司１２家、信托投資公司１８家、保險公司８家、ＱＦＩＩ２家。根據《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價及推介公告》中的相關規定，以上１１３家詢價對象的報價均為有效報價。經統計，上述詢價對象報價的全部區間為：２０．００元／股—４０．８０元／股。
二、發行規模、發行價格及其確定依據
發行人和國信證券根據詢價對象的報價情況，并綜合考慮發行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項目資金需求情況及發行人生產經營狀況，最終確定本次發行數量為３，４００萬股，其中，網下向配售對象定價配售數量為６８０萬股，占本次發行數量的２０％；網上以資金申購方式定價發行數量為２，７２０萬股，占本次發行總量的８０％；最終確定本次網下配售和網上發行的發行價格為２９．００元／股。此價格對應的市盈率為：
�。薄ⅲ玻保埃北叮抗墒找姘凑眨玻埃埃赌杲洉嫀熓聞账鶎徲嫷目鄢墙洺Ｐ該p益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
�。�、１５．７６倍（每股收益按照２００６年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
三、網下配售
國信證券作為本次發行的保薦人（主承銷商），于２００７年３月１５日（Ｔ－１日）９：００～１７：００及２００７年３月１６日（Ｔ日）９：００～１５：００ 接受配售對象的網下定價申購。本次網下配售的價格為２９．００元／股。
參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款，每一參與網下申購的配售對象必須在２００７年３月１６日（Ｔ日）１５：００前劃出申購資金，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件（請務必注明配售對象的名稱和“天馬股份申購資金”字樣）。配售對象必須確保申購資金于２００７年３月１６日（Ｔ日）１７：００時之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。在此時間后到達的申購款視為無效。請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。
只有參與初步詢價的詢價對象方可參與網下配售，名單請見刊登于２００７年３月１５日《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》的《網下網上發行公告》。
四、網上發行
本次網上發行，根據刊登于２００７年３月１５日《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》的《網下網上發行公告》實施。
網上發行日為２００７年３月１６日（Ｔ日），申購時間為９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００。
網上申購價格為２９．００元／股。
五、保薦人（主承銷商）聯系方式
保薦人（主承銷商）：國信證券有限責任公司
法定代表人：何 如
住 所：深圳市紅嶺中路１０１２號國信大廈２０層
電 話：０７５５－８２１３０５５６、８２１３０５７２
聯 系 人：龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟
網 址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
浙江天馬軸承股份有限公司
２００７年３月１５日
國信證券有限責任公司
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